Shadi Seguros | Proyecto de Portafolio

📑 Resumen del Proyecto

TEMA	SECCIÓN
🔍 El Desafío Inicial	1
🛠️ La Solución Implementada	2
💡 Tecnologías Clave	3
💰 Impacto Financiero	4
🎁 Resultados Obtenidos	5

🔍 El Desafío Inicial

Identificando los problemas que limitaban el crecimiento de Shadi Seguros

- Pérdida masiva de leads por saturación

! La alta demanda generada por sus campañas publicitarias superaba su capacidad de respuesta manual, resultando en leads perdidos y oportunidades de negocio desaprovechadas.

- Limitación forzada del crecimiento

! Para poder manejar el volumen de mensajes, se vieron obligados a reducir el alcance de sus campañas publicitarias, limitando artificialmente su crecimiento y potencial de ingresos.

- Gestión manual ineficiente

! La gestión manual de citas, asesorías y preguntas repetitivas consumía tiempo valioso del equipo que podría dedicarse a cerrar ventas con clientes calificados.

- Falta de seguimiento sistematizado

! Sin un sistema automatizado de seguimiento, muchos prospectos interesados se perdían en el proceso, afectando directamente las conversiones y el ROI de las campañas.

🛠️ La Solución Implementada

Agente de Inteligencia Artificial Especializado en Seguros

Se diseñó e implementó un ecosistema completo de automatización inteligente para optimizar la gestión de leads y maximizar las conversiones.

Flujo optimizado: Lead → Agente IA → Calificación → Asesoría Programada → Venta

✔️ Funcionalidades Clave Implementadas:

Funcionalidad	Beneficio Obtenido
Respuesta Automática 24/7	100% de los mensajes respondidos, eliminando la pérdida de leads por demora en respuesta.
Gestión Inteligente de Asesorías	Agendado, reagendado y cancelación automática de citas, optimizando la agenda del equipo de ventas.
Calificación Automática de Leads	Recopilación y organización automática de información de prospectos para priorizar seguimiento.
Seguimiento Programado	Mensajes de seguimiento automatizados que aumentan la conversión de leads a asesorías programadas.
Información de Productos Instantánea	Respuestas inmediatas sobre seguros de auto, vida, hogar y empresarial, educando al prospecto.

💡 Tecnologías Clave

La Combinación Perfecta para el Sector Seguros

🤖 Agente de Inteligencia Artificial:

✅ Capacidad de hasta 4,000 mensajes de entrada mensuales en plan premium.
✅ Respuesta inteligente a preguntas frecuentes sobre seguros.
✅ Gestión completa del ciclo de asesorías (agendar, reagendar, cancelar).
✅ Recopilación automática y organizada de información de leads.
✅ Seguimiento automatizado a prospectos con mensajes personalizados.

💬 Chatwoot (Dashboard de Control):

✅ Visualización en tiempo real de todas las conversaciones.
✅ Capacidad de intervenir manualmente cuando sea necesario.
✅ Posibilidad de desactivar el agente para conversaciones específicas.
✅ Acceso desde computadora y aplicación móvil.
✅ Dashboard con métricas de rendimiento y análisis de conversaciones.

📲 WhatsApp API:

✅ Mensajes de conversación normal sin costo adicional.
✅ Recordatorios y confirmaciones automatizadas.
✅ Promociones y mensajes de marketing programados.
✅ Plantillas de mensajes personalizables para el sector seguros.
✅ Integración nativa con el agente de IA.

📊 Airtable (Base de Datos Inteligente):

✅ Almacenamiento automático y estructurado de todos los leads.
✅ Segmentación inteligente por tipo de seguro de interés.
✅ Historial completo de interacciones con cada prospecto.
✅ Campos personalizados para información relevante del sector seguros.
✅ Reportes y análisis de conversión en tiempo real.

💰 Impacto Financiero

Transformación de costos operativos en oportunidades de crecimiento

📉 Problemática Financiera Previa:

Leads perdidos por campañas publicitarias: Pérdida no cuantificada de oportunidades de venta.
Reducción forzada de alcance publicitario: Limitación artificial del crecimiento del negocio.
Tiempo del equipo en tareas repetitivas: Horas valiosas no dedicadas a cerrar ventas.
Falta de seguimiento sistematizado: Conversiones perdidas por abandono de prospectos.

📈 Beneficios Financieros Obtenidos:

Eliminación de pérdida de leads: Cada prospecto generado por campañas publicitarias recibe atención inmediata
Escalabilidad sin restricciones: Capacidad de aumentar inversión publicitaria sin limitaciones operativas
Optimización del equipo de ventas: Enfoque 100% en clientes calificados y cierre de ventas
Automatización del funnel: Conversión sistemática de leads a asesorías programadas
Disponibilidad 24/7: Captura de leads fuera del horario laboral tradicional

🎁 Resultados Obtenidos

Impacto medible desde el primer día de implementación

✅ 100% de Mensajes Respondidos:	Eliminación total de leads perdidos, atención inmediata 24/7.
✅ Seguimiento Automatizado Implementado:	Mensajes programados que convierten leads en asesorías agendadas.
✅ Organización Automática de Leads:	Base de datos estructurada y accionable en tiempo real.
✅ Tiempo de Respuesta Optimizado:	Respuestas instantáneas que mejoran conversión.
✅ Liberación del Equipo de Ventas:	Enfoque 100% en clientes calificados y cierre de ventas.
✅ Escalabilidad Sin Límites:	Capacidad para aumentar campañas publicitarias sin restricciones operativas.

✨ Métricas de Rendimiento del Sistema:

Métrica	Capacidad/Resultado
Capacidad de Mensajes Mensuales	Hasta 4,000 mensajes de entrada
Tiempo de Respuesta Promedio	Menos de 30 segundos
Disponibilidad del Servicio	24/7 sin interrupciones
Usuarios Simultáneos en Dashboard	Hasta 2 agentes monitoreando
Tipos de Gestión Automatizada	Asesorías, seguimientos, información de productos

🎯 Próximos Pasos y Escalabilidad:

Con el sistema base implementado exitosamente, Shadi Seguros está preparado para:

✅ Escalar campañas publicitarias	con total confianza en la capacidad de respuesta.
✅ Expandir a nuevos productos	entrenando al agente con información adicional.
✅ Implementar integraciones avanzadas	con CRM existente para mayor automatización.
✅ Analizar datos de conversación	para optimizar continuamente el funnel de ventas.

🚀 ¿Listo para transformar tu negocio como Shadi Seguros?

Agenda una demostración gratuita y descubre cómo un agente de IA puede revolucionar tu gestión de leads y disparar tus ventas.

Agenda tu demo gratuita

¡Tu competencia ya está perdiendo leads que tú podrías estar capturando automáticamente!

🤖 Agente de IA para Automatización de Leads

Transformación digital de procesos comerciales para Shadi Seguros